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　　8月首个交易日，上午市场表现最强的依然是医药股，且呈现“全面开花”态势。

　　中药板块大涨，维康药业、新天药业等多股涨停。动物疫苗、医药电商、创新药、化学制剂、原料药、CRO等板块均上涨。

　　截至上午收盘，上证指数下跌0.19%，深证成指下跌0.15%，创业板指下跌0.16%。光伏、物流、造纸、汽车整车等板块上涨。其中，光伏概念股捷佳伟创（300724）开盘直线拉升，仅6分钟，股价就迎来“20CM”涨停。

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　　港股方面，美团、阿里巴巴盘中拉升。8月1日，美团通过公众号发文《繁荣行业生态，抵制无序竞争》称，近日，外卖平台补贴引发社会高度关注，美团将坚决规范促销行为，杜绝不正当竞争行为，推动建立公平有序行业秩序，促进各方互利共赢。在此，美团承诺从自身做起，并积极呼吁行业共同构建良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。同时，京东、淘宝闪购及饿了么均发文表示要抵制无序竞争。

　　光伏概念股反弹

　　今天上午，光伏概念股反弹，光伏设备板块大涨，捷佳伟创、海优新材等个股大涨。另外，BC电池、硅能源、POE胶膜等板块也上涨。

　　光伏概念股反弹，消息面上，主要有以下催化：

　　7月31日晚间，捷佳伟创披露中报业绩预告，预计2025年上半年归母净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%；扣非净利润预计15.49亿元至18.09亿元，同比增长31.37%—53.41%。业绩变动原因系公司在手订单在报告期内持续验收转化为收入。

　　工业和信息化部网站8月1日消息，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。

　　7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是本周硅片价格延续涨势主要原因。

　　目前，在光伏各细分板块中，BC电池板块受到多家机构看好。

　　开源证券表示，目前主要厂商均已基本暂停国内TOPCon路线的扩产规划，当前仍在进行的产能建设项目主要聚焦于BC技术路线。当前行业新增/改造XBC产能规划近90GW，带动设备需求增长。其中，银浆是光伏电池核心辅材，BC技术因背面电极布局，对银浆要求高且银耗更大，叠加银价持续高位震荡，行业降本诉求迫切。当前BC厂商正加速推进少银化、无银化，银包铜、高铜浆、纯铜浆等方案均已进入产线验证阶段。

　　物流板块上涨

　　今天上午，物流板块上涨，华鹏飞、申通快递、韵达股份等个股大涨。申通快递最近持续上涨，从7月10日反弹以来，累计涨幅超52%。

　　从行业动态看，一是7月29日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。

　　二是国内快递行业进一步加速整合。7月25日晚间，申通快递发布公告，全资子公司拟以3.62亿元现金收购浙江丹鸟物流100%股权。公开资料显示，丹鸟物流由菜鸟于2019年宣布成立，是菜鸟旗下业务之一的菜鸟速递运营主体，通过全国自营网络为天猫、天猫超市、淘宝等电商平台及消费者提供上门揽收、中转配送、逆向退货等服务。目前，公司已在全国约300个城市提供服务，2024年度及2025年1月至4月，公司日均业务量均在400万单以上。

　　三是今年无人物流车开始进入规模化商用阶段，快递“最后一公里”成为最先落地的应用场景。机构预计，顺丰和中通作为快递市场的领头羊，今年有望各引进几千辆的无人物流车，相比去年几百辆的量级，无人物流车呈现放量趋势。快递公司进一步打开降本空间，根据已使用物流车的网点经营情况来看，通达系网点可以节约1毛钱左右的单票成本，顺丰单车单月可以节约2000元左右的成本。

　　国联民生证券表示，快递行业整体竞争强度预计可控，淡季价格降幅或趋于稳定。当前板块估值已回落至历史相对低位，安全边际较为充分，建议关注板块投资机会。

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